Un ejemplo práctico
Formatos de impresión
Cómo enviar la documentación a clientes y proveedores
Algunas acciones, al evolucionar de estado, generan documentos que deben llegar a nuestros clientes o proveedores. Action Single Edition nos permite decidir de qué forma queremos que se generen dichos documentos.
En muchos casos, por defecto, la documentación se intenta enviar por correo electrónico. Pero esta opción, tal y como veremos en el siguiente punto, la podremos modificar cambiando el formato de impresión del documento asociado.
- Nota: Es muy importante recordarle que para que el envío por e-mail funcione correctamente debe haber configurado correctamente el servidor de correo, de lo contrario nos aparecerá un mensaje como el siguiente:
Si aun no ha configurado su servidor de correo puede consultar, pulsando aquí, la documentación donde se detalla cómo llevar a cabo dicha configuración.
Modificar el formato de impresión
Para esta explicación tomaremos como ejemplo una oferta, pero esta descripción será completamente extensible a cualquier documento sobre el que queramos cambiar su formato de impresión.
Al evolucionar una oferta de estado "Nueva" a "Seguimiento" quiere decir que el contenido de la oferta ya es definitivo y lo queremos enviar a nuestro cliente.
Por tanto, cuando pasemos la oferta a "Seguimiento" deberá ser enviada al cliente. Action Single Edition se ha configurado por defecto para el sistema de comunicación habitual hoy en día, al pasar una oferta a "Seguimiento" intentará enviarla por e-mail a los destinatarios.
Si no deseamos que se envíe por e-mail podremos modificar el formato de impresión siguiendo los pasos que se explican a continuación:
- A través del menú seleccionamos la opción "Cambiar formato de impresión...".
- Se mostrará la ventana donde podremos elegir el formato de impresión, por defecto, e-mail:
- Mediante el desplegable podremos elegir qué formato nos interesa:
- Por ejemplo podremos elegir "Carta", en cuyo caso se generará un fichero PDF para que podamos imprimirlo y enviarlo.
- Si elegimos un formato distinto a e-mail, como el envío no se realizará a través de Action Single, se nos recordará que debemos enviar la documentación al destinatario:
