Un ejemplo práctico
Actividad de Usuario
En muchas ocasiones es necesario registrar las diferentes actividades o tareas que realicemos en nuestra empresa, para ello Action Single Edition dispone de la posibilidad de controlar actividades de usuario como: tareas, reuniones, visitas o llamadas.
A continuación veremos un ejemplo de registro de una tarea y otro de una reunión.
También al final de esta página encontrará como buscar estas actividades o acciones.
Registro de tareas
- Accedemos al menú "Actividad de Usuario" y seleccionamos la opción "Tarea"
- Lo primero que deberemos hacer será seleccionar el contacto asociado a la tarea.
- Se mostrará la ventana de edición de la tarea donde podremos indicar la fecha prevista, la prioridad,... así como ir documentando la evolución de la misma en el campo dedicado al seguimiento.
- Es importante indicar que, aunque no sea obligatorio, podremos asignar la tarea a un proyecto siempre que lo deseemos. Para ello simplemente deberemos acceder a través del menú a la opción correspondiente:
Registro de reuniones
- Accedemos al menú "Actividad de Usuario" y seleccionamos la opción "Reunión / Visita"
- Lo primero que deberemos hacer será seleccionar el contacto asociado a la reunión.
- A continuación deberemos indicar la fecha y hora previstas, así como la duración.
- Se mostrará la ventana de edición de la reunión donde podremos indicar el asunto, la prioridad,... así como incluir en el campo seguimiento toda la información deseada.
Búsqueda de Acciones
En Action toda actividad o gestión se registra como una acción, la diferencia simplemente será el tipo de la misma. Por tanto, para buscar cualquier actividad o gestión realizada la herramienta de consulta será la correspondiente a las acciones:
- Accedemos al menú "Actividad de Usuario" y seleccionamos la opción "Buscar Acciones"
- Se mostrará la ventana de búsqueda de acciones donde podremos especificar los criterios que necesitemos. Por defecto esta consulta buscará todas las acciones en estado abierto.
