Un ejemplo práctico
Proyectos Generales
Gestión interna de nuestro negocio
Hasta ahora hemos visto las herramientas que nos permiten gestionar toda la comunicación con clientes y proveedores, pero en toda empresa hay cierta actividad interna que puede ser susceptible de gestionar. Para este tipo de actividades Action Single Edition nos permite la creación de Proyectos de tipo General.
Los Proyectos de tipo General se pueden utilizar para agrupar todo tipo de actividades o gastos, incluso de clientes o proveedores si así lo deseamos. Pero el objetivo por el que han nacido este tipo de proyectos es que podamos gestionar actividades internas, por ejemplo, podríamos crear un proyecto llamado Gastos Generales 2009 donde registremos todas las facturas de teléfono, luz, gas, alquileres, etc. Es decir, todas aquellas actividades que son necesarias para nuestra empresa pero que no son computables a ningún proyecto correspondiente a las ventas a un determinado cliente.
Veamos cómo se crean y gestionan los Proyectos Generales.
Crear y editar Proyectos Generales
- Accedemos al menú "Actividad de usuario" y seleccionamos la opción "Proyecto General - Crear"
- Se mostrará la ventana de edición de Proyecto donde deberemos indicar toda la información necesaria.
- Una vez hayamos configurado el proyecto podremos registrar, a través del menú, todas las acciones asociadas que deseemos: emails, tareas, reuniones, cartas, facturas de suministradores (FS), etc.
Búsqueda de Proyectos Generales
- Accedemos al menú "Actividad de usuario" y seleccionamos la opción "Búsqueda de Proyectos"
- Se mostrará la ventana con la herramienta de búsqueda de proyectos.
- Una vez hayamos localizado en el listado el Proyecto que necesitemos podremos:
- Acceder al Proyecto haciendo doble clic sobre la línea correspondiente
- Seleccionar que acción queremos realizar utilizando el menú que se muestra al seleccionar el Proyecto deseado con el botón derecho del ratón