Gestión de facturas

La facturación en Action Single Edition pasa por tres fases:

1. Factura nueva. Cuando se crea a partir de un pedido nace como nueva, que es como un estado de "borrador" previo a la confirmación por parte del usuario, confirmación que será efectiva una vez que la evolucione a pendiente de cobro/pago.
2. Factura pendiente de pago/cobro. Estado en el que se mantiene una factura hasta que se ha realizado el pago/cobro.
3. Factura finalizada. Estado al que se llega una vez se confirma el pago/cobro.

A continuación pasamos a explicar como se gestiona cada uno de los tipos de factura y sus consultas:

• Facturas de cliente.
• Facturas de proveedor.
• Abono de Facturas.
• Buscar facturas y abonos pendientes.
• Resumen de Facturas.

Gestionar facturas de clientes

Las facturas de los clientes procederán de la evolución de los Pedidos de Cliente. No existe opción para crear una factura sin un pedido previo.

1. Para buscar una factura que hayamos creado nueva lo más rápido será buscar qué acciones tenemos pendientes, tendremos dos opciones.
   • A través del menú "Actividad de Usuario" seleccionamos la opción "Acciones Pendientes".
   • Pulsando sobre el icono situado en la esquina inferior derecha de la ventana general de Action, que nos lleva directamente al listado de acciones pendientes del usuario
   Una vez encontrada la factura podremos acceder a ella haciendo doble clic sobre ella en la tabla resultado de la búsqueda.
2. Cuando accedamos a la factura y confirmemos que toda la información necesaria está especificada deberemos evolucionarla a "FC - Pte. Cobro".

   

3. Una vez se haya evolucionado a pendiente de cobro cuando deseemos buscarla deberemos utilizar las opciones del menú "Contabilidad", en concreto deberemos seleccionar la opción "Facturas - Pendientes de cobro/pago".

   

4. Cuando accedamos a la factura pendiente de cobro podremos evolucionarla a pagada "FC - Cobrada" a través de las opciones que se encuentran bajo los menús de la ventana.

Gestionar facturas de proveedor

Las facturas de los proveedores o suministradores procederán de la evolución de los Pedidos a Proveedor. No existe opción para crear una factura sin un pedido previo.

1. Para buscar una factura que hayamos creado nueva lo más rápido será buscar qué acciones tenemos pendientes, tendremos dos opciones.
   • A través del menú "Actividad de Usuario" seleccionamos la opción "Acciones Pendientes".
   • Pulsando sobre el icono situado en la esquina inferior derecha de la ventana general de Action, que nos lleva directamente al listado de acciones pendientes del usuario
   Una vez encontrada la factura podremos acceder a ella haciendo doble clic sobre ella en la tabla resultado de la búsqueda.
2. Cuando accedamos a la factura y esté toda la información necesaria especificada deberemos evolucionarla a "FP - Pte. Pago".

   

3. Una vez se haya evolucionado a pendiente de pago cuando deseemos buscarla deberemos utilizar las opciones del menú "Contabilidad", en concreto deberemos seleccionar la opción "Facturas - Pendientes de cobro/pago".

   

4. Cuando accedamos a la factura pendiente de pago podremos evolucionarla a pagada "FP - Pagada" a través de las opciones que se encuentran bajo los menús de la ventana.

   

Abono de Facturas

Existen ciertos casos en que las facturas o parte de ellas deben ser anuladas. Para estos casos existe la opción del abono de las mismas.

Veamos algunos ejemplos de cómo utilizar esta funcionalidad:

1. Abonos de cliente:
   • El caso más sencillo es utilizar la opción situada en el menú de Contabilidad para crear un Abono de la misma forma que creamos una factura:

     

   • También podemos crear un abono a partir de cualquier factura como acción en el hilo, es decir, acción asociada a la factura. Para ello deberemos crear el abono a partir del menú de la factura:

     

2. Abonos de facturas de proveedor y suministrador.
   • En caso de este tipo de facturas no existe una opción para crear los abonos desde los menús generales, deberan crearse siempre desde una factura existente.

     

Buscar facturas y abonos pendientes

Para poder buscar en cualquier momento las facturas o abonos que tengamos pendientes de cobro o pago existe una herramienta de consulta. Dicha herramienta la podremos encontrarar en el menú "Contabilidad", seleccionando la opción "Facturas - Pendientes de cobro/pago":

Obtener un resumen de la facturación

Existe una herramienta de consulta en Action Single Edition que nos permite de forma rápida obtener un resumen general de facturas.

1. Deberemos utilizar las opciones del menú "Contabilidad", en concreto deberemos seleccionar la opción "Facturas - Resumen".

   

2. Se nos mostrará una tabla con el listado de facturas, tanto a cliente como de proveedor que ya se hayan cobrado o pagado. De esta forma podremos obtener de forma rápida un balance de facturación.