Gestión de Pedidos a Proveedor

A continuación pasamos a explicar:

• Creación. Cómo reguistrar un nuevo Pedido a Proveedor.
• Buscar y editar. Cómo buscar un Pedido a Proveedor ya registrado y gestionarlo.

Crear un Pedido a Proveedor

Los Pedidos a Proveedor se pueden crear o bien como acción en el hilo asociada, por ejemplo, a un Pedido de Cliente o bien creándolo desde cero a través de los menús. El primer caso ya se explicó en la sección de Pedidos de Cliente. Veamos como crearlo desde cero.

1. A través del menú "Documentos" seleccionamos la opción "PP - Nuevo".
2. Lo primero que necesitaremos para crear un pedido será seleccionar la sede correspondiente al proveedor o suministrador.
3. Se mostrará la ventana correspondiente al Pedido a Proveedor para que incluyamos toda la información deseada:

   

4. Lo habitual será que en ese momento se incluyan el/los artículo/s del pedido. Para asignar artículos a un pedido lo más sencillo es utilizar la funcionalidad Drag and Drop (Arrastrar y soltar) de Action. Para utilizar esta funcionalidad lo primero será buscar los artículos deseados, para ello a través del menú "Lista de Precios" seleccionamos la opción "Búsqueda de artículos de lista de precios".

   

5. Se nos mostrará la ventana de búsqueda de artículos, donde podremos especificar los criterios de búsqueda y tras esto pulsar el botón "Buscar".

   

6. Ya simplemente nos quedará seleccionar el/los artículo/s deseado/s y arrastrarlo/s a la tabla de elementos de ventana del pedido.

Buscar y administrar Pedidos a Proveedor

1. Para buscar un pedido que hayamos creado nuevo lo más rápido será buscar que acciones tenemos pendientes, tendremos dos opciones.
   • A través del menú "Actividad de Usuario" seleccionamos la opción "Acciones Pendientes".
   • Pulsando sobre el icono situado en la esquina inferior derecha de la ventana general de Action, que nos lleva directamente al listado de acciones pendientes del usuario
   Una vez encontrado el pedido podremos acceder a él haciendo doble clic sobre él en el resultado de la búsqueda.
2. Cuando accedamos al pedido y esté toda la información necesaria especificada deberemos evolucionarla a "Pedido - Pendiente".
   • Nota: Al pulsar esta opción se imprimirá el pedido según el formato predefinido, por defecto, el formato de impresión es e-mail. Si desconoce cómo funciona el formato de impresión le recomendamos que pulse aquí para consultar la documentación correspondiente.

   

3. Una vez el pedido se haya evolucionado a pendiente cuando deseemos buscarlo deberemos utilizar las opciones del menú "Logística", en concreto deberemos seleccionar la opción "Pedidos a Proveedor - Pendientes de Suministro".

   

4. Cuando accedamos al pedido pendiente de suministro podremos evolucionarlo, cuando recibamos el pedido, a Pendiente de Facturación. Opción accesible a través de los links situados bajo el menú de la ventana.

   

5. Una vez el pedido se haya evolucionado a pendiente de facturación cuando deseemos buscarlo deberemos utilizar las opciones del menú "Logística", en concreto deberemos seleccionar la opción "Pedidos a Proveedor - Pendientes de Factura".
6. Por último, cuando se reciba la factura del proveedor se pasará del estado Pendiente de Facturación a Factura Proveedor Nueva. Opción etiquetada como "FP - Nueva" y accesible a través de los links situados bajo el menú de la ventana.