Gestión de pedidos de cliente

Los pedidos de cliente que se generan en Action permiten registrar no sólo el pedido sino controlar también las acciones internas que sean necesarias, ya que se pueden crear acciones asociadas a los pedidos. Las acciones asociadas se generan como acción en el hilo y nos permitirán, por ejemplo, contrar los pedidos a proveedor necesarios para finalizar nuestro pedido de cliente.

A continuación pasamos a explicar:

• Creación. Cómo reguistrar un nuevo Pedido de Cliente.
• Buscar y editar. Cómo buscar un Pedido de Cliente ya registrado, editarlo o crear acciones asociadas a él.

Crear un Pedido de Cliente

Los Pedidos de Cliente se pueden crear o bien al evolucionar una oferta que ha sido aceptada por el cliente o bien creándolo desde cero. El primer caso ya se explicó en la sección de Ofertas. Veamos como crearla desde cero.

1. A través del menú "Documentos" seleccionamos la opción "PC - Nuevo".

   

2. Lo primero que necesitaremos para crear un pedido será seleccionar el contacto correspondiente al destinatario:

   

3. Se mostrará la ventana correspondiente al Pedido de cliente para que incluyamos toda la información deseada:

   

4. Lo habitual será que en ese momento se incluyan el/los artículo/s del pedido. Para asignar artículos a un pedido lo más sencillo es utilizar la funcionalidad Drag and Drop (Arrastrar y soltar) de Action. Para utilizar esta funcionalidad lo primero será buscar los artículos deseados, para ello a través del menú "Lista de Precios" seleccionamos la opción "Búsqueda de artículos de lista de precios".

   

5. Se nos mostrará la ventana de búsqueda de artículos, donde podremos especificar los criterios de búsqueda y tras esto pulsar el botón "Buscar".

   

6. Ya simplemente nos quedará seleccionar el/los artículo/s deseado/s y arrastrarlo/s a la tabla de elementos de ventana del pedido.
   • Nota: Para más información sobre la utilidad Drag and Drop consulte la sección correspondiente del manual de usuario de la versión Professional pulsando aquí

Buscar y administrar Pedidos de Cliente

1. Para buscar un pedido que hayamos creado nuevo lo más rápido será buscar que acciones tenemos pendientes, tendremos dos opciones.
   • A través del menú "Actividad de Usuario" seleccionamos la opción "Acciones Pendientes".
   • Pulsando sobre el icono situado en la esquina inferior derecha de la ventana general de Action, que nos lleva directamente al listado de acciones pendientes del usuario
   Una vez encontrado el pedido podremos acceder a él haciendo doble clic sobre él en el resultado de la búsqueda.
2. Cuando accedamos al pedido y esté toda la información necesaria especificada deberemos evolucionarla a "Pedido - Pendiente". Al pulsar esta opción pasará a estado de pendiente para que se realicen todas las acciones necesarias de forma que el cliente reciba su pedido en el tiempo previsto.

   

3. Una vez el pedido se haya evolucionado a pendiente cuando deseemos buscarlo deberemos utilizar las opciones del menú "Logística", en concreto deberemos seleccionar la opción "Pedidos de Cliente - Pendientes de Atender".

   

4. Cuando accedamos al pedido pendiente podremos evolucionarlo a Completado o Cancelado. Todas estas opciones son accesibles a través de los links situados bajo el menú de la ventana:

   

5. Para poder finalizar un pedido lo más probable es que necesitemos realizar algún tipo de acción asociada, o como se denomina en Action, una acción asociada al hilo.
   - Para ello si nos movemos por el menú del Pedido de Cliente podremos, por ejemplo, crear un Pedido a Proveedor ("PP - Nuevo") asociado a nuestro pedido de cliente.
   - La opción Pedido a Proveedor no es la única, tal y como se puede observar en la imagen siguiente, por ejemplo podremos registrar reuniones, tareas, etc. asociadas al pedido del cliente.

   

6. Una vez hayamos finalizado todas las acciones relativas al pedido podremos evolucionarlo a Completado, para de esta forma poder pasar ya a gestionar la facturación al cliente:

   

7. Una vez el pedido se haya evolucionado a completado cuando deseemos buscarlo deberemos utilizar las opciones del menú "Logística", en concreto deberemos seleccionar la opción "Pedidos de Cliente - Pendientes de Facturar".

   

8. Cuando se desee facturar el pedido simplemente habrá que acceder a él y utilizar la opción "FC - Nueva" accesibles a través de los links situados bajo el menú de la ventana.