Gestión de ofertas

Action Single Edition nos permite registrar y gestionar todas las ofertas que realicemos a los clientes.

Como se comentó en puntos anteriores se pueden crear las ofertas asociadas a un determinado Proyecto de Ventas, pero esta funcionalidad es opcional, si lo deseamos podremos crear ofertas desde cero, sin necesidad de relacionarlas con ningún proyecto.

A continuación pasamos a explicar:

• Creación. Cómo crear una nueva Oferta.
• Buscar y editar. Cómo buscar una Oferta ya creada, editarla o crear acciones asociadas a ella.

Crear un Oferta

Las Ofertas se pueden crear o bien a través de un Proyecto de Ventas o bien creándola desde cero. El primer caso ya se explicó en la sección de Proyectos de Ventas. Veamos como crearla desde cero.

1. A través del menú "Ventas" seleccionamos la opción "Oferta - Nueva".

   

2. Lo primero que necesitaremos para crear una Oferta será seleccionar el contacto correspondiente al destinatario:

   

3. Se mostrará la ventana correspondiente la Oferta para que la completemos con la información deseada:

   

4. Lo habitual será que en ese momento se incluyan el/los artículo/s que se ofertarán. Para asignar artículos a una oferta lo más sencillo es utilizar la funcionalidad Drag and Drop (Arrastrar y soltar) de Action. Para utilizar esta funcionalidad lo primero será buscar los artículos deseados, para ello a través del menú "Lista de Precios" seleccionamos la opción "Búsqueda de artículos de lista de precios".

   

5. Se nos mostrará la ventana de búsqueda de artículos, donde podremos especificar los criterios de búsqueda y tras esto pulsar el botón "Buscar".

   

6. Ya simplemente nos quedará seleccionar el/los artículo/s deseado/s y arrastrarlo/s a la tabla de elementos de ventana de la oferta.
   • Nota: Para más información sobre la funcionalidad Arrastrar y soltar consulte la documentación pulsando aquí.
7. Una vez haya completado los elementos a ofertar es importante que revise el resto de pestañas de la oferta. Por ejemplo completar el texto que se remitirá junto con la oferta en la pestaña "Carta":

   

Buscar y administrar Ofertas

1. Para buscar una oferta que hayamos creado nueva lo más rápido será utilizar la herramienta para buscar qué acciones tenemos pendientes. Para llegar a esta consulta disponemos de dos caminos alternativos:
   • A través del menú "Actividad de Usuario" seleccionamos la opción "Acciones Pendientes".

     

   • Pulsando sobre el icono situado en la esquina inferior derecha de la ventana general de Action, que nos lleva directamente al listado de acciones pendientes del usuario

     

   En cualquiera de los dos casos se nos mostrará la ventana con el listado de acciones pendientes. Llegados a este punto simplemente deberemos hacer doble clic sobre la acción que deseemos abrir o bien pulsar con el botón derecho sobre la acción deseada y elegir la opción necesaria.

   

2. Cuando accedamos a la oferta y esté lista para enviar al cliente deberemos evolucionarla a "Oferta - Seguimiento".
   • Nota: Al pulsar esta opción se imprimirá la oferta según el formato predefinido, por defecto, el formato de impresión es e-mail. Si desconoce cómo funciona el formato de impresión le recomendamos que pulse aquí para consultar la documentación correspondiente.

   

3. Una vez la oferta se haya evolucionado a seguimiento nos aparecerá en las acciones pendientes a partir de la fecha que hayamos indicado como prevista en la oferta. Si quisiésemos buscar la oferta antes de que salte al estado pendiente podremos buscarla a través del menú "Actividad de Usuario" seleccionando la opción "Búsqueda de acciones", esta herramienta de búsqueda, sino especificamos ningún criterio adicional nos mostrará todas las acciones en estado abierto.
4. Cuando accedamos a la oferta en seguimiento podremos evolucionarla a Perdida, pasarla a Pedido Cliente si el cliente aceptó la oferta o bien podemos crear otra Oferta Nueva basada en la actual. Todas estas opciones son accesibles a través de los links situados bajo en el menú de la ventana: