Un ejemplo práctico
Proyectos de Venta
Para una mejor gestión de las ventas en Action Single Edition existe la posibilidad de agrupar las acciones dentro de Proyectos de Venta.
La ventaja que tiene la utilización de proyectos puede ser, entre otras, la mejoría en el control, por ejemplo, al poder obtener la rentabilidad que ha tenido un determinado proyecto, al calcular los totales de facturas a proveedores/suministradores frente a las facturas emitidas a los clientes.
Pero al igual que para las Oportunidades de Venta este concepto puede no aplicar en todas las empresas, por no ser necesario tal nivel de gestión, si este fuese su caso le recomendamos que salte directamente al punto de esta documentación dedicado a la creación de ofertas.
A continuación pasamos a explicar:
- Creación. Cómo crear un nuevo Proyecto de Ventas.
- Buscar y editar. Para poder buscar un determinado Proyecto ya creado y administrarlo o crear acciones asociadas a él.
Crear un Proyecto de Ventas
Los Proyectos de Ventas se pueden crear o bien evolucionando una Oportunidad de Venta o bien creándolo desde cero. El primer caso ya se explicó en la sección de Oportunidades de Ventas. Veamos como crearlo desde cero.
- A través del menú "Ventas" seleccionamos la opción "Proyecto de Ventas - Crear".
- Lo primero que necesitaremos para crear un Proyecto de Ventas será seleccionar el contacto correspondiente:
- Se mostrará la ventana correspondiente al Proyecto de Ventas para que lo completemos con la información deseada:
- Una vez creado, desde el menú del Proyecto de Ventas podremos crear cualquier acción que queramos y que quedará asociada al mismo:
Buscar y administrar un Proyecto de Ventas
- A través del menú "Actividad de Usuario" seleccionamos la opción "Búsqueda de Proyectos".
- Nos aparecerá el listado de Proyectos de Venta abiertos:
- Desde el listado de Proyectos de Ventas podremos:
- Hacer doble clic sobre el Proyecto de Ventas que deseemos consultar/editar, para que se abra la ventana correspondiente.
- Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el Proyecto sobre el que queramos realizar una acción y a través del menú elegir la opción deseada:
