Un ejemplo práctico
Oportunidades de Venta
En Action Single Edition la secuencia del proceso de venta puede comenzar en el departamento de Marketing con una Oportunidad de Venta, que podrá evolucionar a un Proyecto de Venta dentro del que se podrán ir englobando todas las ofertas y acciones relacionadas.
Este concepto no aplica en todas las empresas, si este fuese su caso le recomendamos que salte directamente al punto de esta documentación dedicado a la creación de ofertas.
A continuación pasamos a explicar:
- Creación. Cómo crear una nueva Oportunidad de Ventas (OV).
- Buscar y editar. Una vez registrada una oportunidad de venta en un futuro necesitaremos saber como volver a buscarla y editarla.
Crear una oportunidad de venta
- A través del menú "Ventas" seleccionamos la opción "OV - Nueva".
- Lo primero que necesitaremos para crear una oportunidad de venta será seleccionar el contacto correspondiente:
- También deberemos indicar el artículo:
- Por último se mostrará la ventana correspondiente a la Oportunidad de Venta para que la completemos con la información deseada:
Buscar y editar una oportunidad de venta
- A través del menú "Ventas" seleccionamos la opción "Oportunidades de Venta - Pendientes".
- Nos aparecerá el listado de Oportunidades de Venta pendientes:
- Si hacemos doble clic sobre la Oportunidad de Venta que deseemos consultar/editar se nos abrirá la ventana correspondiente:
- Podremos evolucionar la Oportunidad de Venta o bien a Proyecto de Ventas o bien desestimarla. Para ello disponemos de los dos accesos directos situados bajo el menú de la ventana:
